
昔、幼なじみとしてやんちゃして遊んだ、悪い友達。
その悪ガキ達も、すっかり大人になっていました。
そこで、ひさしぶりに、悪友が再会して、温泉旅行に行くことになりました。
待ち合わせの場所に集まる2人の男性。
しかし、昔の友達の夢見が、どこを探しても見つかりません。
ただ、よく見たら、女性らしき人物が、旧友だと言うのです!
彼女こそ、元男で、ニューハーフに性転換した、夢見りあらちゃんでした!
驚きを隠せない彼らは、ひとまず、一緒に温泉旅館に向かうのでした♪
到着すると、早速、ゆかたに着替えて、温泉へと向かう3人!
脱衣する場面で、彼女の美しい肉体に、すっかり、欲情してしまう友達!
いつのまにか、興奮して、ペニスが勃起しているのでした...。
全裸が見える分、心も体も女性として完成されていることが分かります!
さっぱりした後、興奮が我慢できないのか、りあらちゃんに好意を伝える男性!
彼女は、彼の告白を受け入れて、SEXをやり始めます!
キスをして、お互いの肉体をいじり合いながら、快感を深めていきます♪
そこから、アナルに肉棒を挿入して、Hしました!
りあらちゃんのペ二クリも、ギンギンに勃起しています!
気持ち良くなったところで、2人とも射精をして、イキまくりました...。
次に、もう1人の男性も、りあらちゃんと温泉につかり、好きだと行ってきました!
そうして、旧友2人と3Pまでしてしまう始末♪
友達から恋人としての関係に変化してしまいました!
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