昔、幼なじみとしてやんちゃして遊んだ、悪い友達。
その悪ガキ達も、すっかり大人になっていました。
そこで、ひさしぶりに、悪友が再会して、温泉旅行に行くことになりました。

いかにも、妖艶なエロスを感じさせる、ニューハーフ、桜華ユリアちゃん!
口元のホクロがいやらしく、バストがGカップもあるという、色気ある娘さんです!
こんな子が、男のパーツである、タマとサオを兼ねそなえています!
美しく澄んだ海のような美貌は、ニューハーフファンをとりこにします♪
さらに、少し体を密着させただけで、ペ二クリから我慢汁が出るという敏感体質!
おちんちんのついたきれいなお姉さんは実在しました!
セクシーで決まっている服装は、男性を夢中にさせるでしょう♪
男性とキスを何度も繰り返し、いやらしい交わりを行うユリアちゃん!
顔は、いつも、相手のことを真剣に見つめています!
ブラジャーから、巨乳をいじくられ、気持ちよくなってくる彼女!
少々、パンティーから、半勃ちぎみのペニスが飛び出しました!
全裸になって、勃起したペニスがななめに直立します!
アナルを手でいじくるだけで、もうイキそうになるニューハーフ♪
そのまま、尻穴に挿入して、アナルSEXをさせていただきました!
騎乗位やバックといった体位で、性交をしつように行い、足がけいれんするほど、気持ちよくなった彼女!
男のペニスをフェラすることは大好きなようで、ニコニコとしていました!
アナルが特に弱く、ペロペロされるだけでイッてしまいます♪
最後に、アナル中出しで、快感のすえ、果てていきました...。